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2021中国/美国/日本/欧洲涂料企业25强榜揭晓,差距到底有多大?

发布时间:2021-09-24

 

为提升业界对全球涂料产业格局的认识,并了解领先涂料企业对行业的影响,9月13日,中国涂料工业首家财经媒体《涂界》(Coatings Industry)正式发布了“2021中美日欧涂料企业25强排行榜”。上榜企业均为总部位居各自国家和地区的生产型企业,榜单以企业2020年涂料业务销售收入指标作为最终排序指标,排出中美日欧涂料企业25强榜单。

 

榜单显示,美国上榜企业销售总额490.286亿美元,平均每家企业销售额为19.611亿美元。其中,PPG、宣伟、立帕麦位居前三位,销售额分别为183.62亿美元、138.34亿美元、55.070亿美元。

 

榜单显示,欧洲上榜企业销售总额304.812亿美元,平均每家企业销售额为12.192亿美元。其中,阿克苏诺贝尔、巴斯夫、佐敦位居前三位,销售额分别为104.91亿美元、37.992亿美元、24.693亿美元。

 

榜单显示,日本上榜企业销售总额142.182亿美元,平均每家企业销售额为5.687亿美元。其中,立邦涂料、关西涂料、中涂油漆位居前三位,销售额分别为66.208亿美元、33.045亿美元、7.472亿美元。

 

榜单显示,中国上榜企业销售总额77.701亿美元,平均每家企业销售额为3.108亿美元。其中三棵树、东方雨虹、湘江涂料位居前三位,销售额分别为11.141亿美元、9.217亿美元、5.949亿美元。

 

国家

总销售额(亿美元)

平均销售额(亿美元/家)

美国

490.286

19.611

欧洲

304.812

12.192

日本

142.182

5.687

中国

77.701

3.108

 

 

从销售规模分布来看,中美日欧涂料25强企业的规模差距很不平衡,销售收入超过100亿美元的企业数量,美国有2家,欧洲有1家;在30-100亿美元之间的企业数量,美国为2家,日本为2家,欧洲为1家;在10-30亿美元之间的企业数量,欧洲为5家,美国为1家,中国为1家。

 

销售规模区间

美国

欧洲

日本

中国

≧100亿美元

2家

1家

0

0

30-100亿美元

2家

1家

2家

0

10-30亿美元

1家

5家

0

1家

1-10亿美元

14家

18家

14家

24家

 

 

从榜单来看,美国涂料国际化程度相当高,涌现出了宣伟、PPG、立帕麦、艾仕得、百色熊等巨头企业;其次是欧洲和日本,涌现出了阿克苏诺贝尔、巴斯夫、立邦、关西、海虹老人、佐敦等跨国企业;中国涂料企业的国际化程度则非常低,绝大部分企业的经营业务只局限在国内。

 

根据涂界披露的数据显示,2020年全球涂料总产量9350万吨,销售收入1878亿美元。其中,中国涂料工业主营业务收入为4072亿元(含规模以下企业),约合624亿美元;欧洲料工业年产值360亿美元,美国涂料工业年产值270亿美元,日本涂料工业年产值60亿美元。

 

国别

产量(万吨)

产值(亿美元)

中国

3513万吨

624亿美元

日本

149万吨

60亿美元

欧洲

1150万吨

360亿美元

美国

680万吨

270亿美元

 

注:中国涂料工业含规模以下企业的产量和产值;其他国家和地区由于涂料市场成熟,暂未纳入规模以下企业产量和产值。

 

根据《涂界》公布的数据显示,2020年中国涂料产业集中度CR10为17.46%,处于分散性竞争阶段。与发达国家的涂料工业相比,目前中国涂料工业集中度非常低,与世界发达国家仍有巨大的差距。

 

根据《涂界》统计数据显示,欧洲地区涂料企业TOP10市占率约70%左右,日本涂料企业TOP10市占率高达90%以上;美国地区涂料企业TOP10市占率更是高达90%以上;此外,韩国、印度等地区的涂料市场集中度也非常高。“随着中国涂料行业进入深度调整期,市场集中度将大幅提高。”(涂界)

 

涂界2021中国涂料企业25强排行榜

排名

企业名称

总部所在地

销售收入(亿美元)

1

三棵树

福建莆田

11.141

2

东方雨虹

北京

9.217

3

湘江涂料

湖南长沙

5.949

4

嘉宝莉

广东江门

5.851

5

亚士创能

上海青浦

5.256

6

美涂士

广东佛山

4.006

7

巴德士

广东中山

3.656

8

永记造漆

中国台湾

2.875

9

展辰新材

广东珠海

2.416

10

乐化集团

山东潍坊

2.283

11

大宝漆

广东东莞

2.122

12

浩力森

上海

2.043

13

富思特

北京

1.951

14

紫?;ㄍ苛?/p>

中国香港

1.861

15

德威涂料

天津

1.773

16

科顺股份

广东佛山

1.765

17

兰陵化工

江苏常州

1.760

18

大桥化工

广东中山

1.639

19

金鱼集团

河北石家庄

1.558

20

兄弟路标

浙江长兴

1.510

21

麦加涂料

中国香港

1.462

22

华特集团

浙江杭州

1.428

23

宝塔山漆

陕西西安

1.423

24

中远海运国际

中国香港

1.400

25

金力泰

上海

1.356

 

 

涂界2021美国涂料企业25强排行榜

排名

企业名称

2020销售额(亿美元)

1

宣伟

183.62

2

PPG

138.34

3

立帕麦

55.070

4

艾仕得

37.376

5

百色熊

25.287

6

本杰明摩尔

9.651

7

ICP Group

7.000

8

卡莱尔

6.394

9

AZZ

4.991

10

凯利摩尔

3.227

11

蓝寇涂料

3.151

12

Valmont

2.696

13

Aegion

2.429

14

钻石涂料

1.914

15

Yenkin-Majestic

1.500

16

Tnemec Paint

1.347

17

True Value

1.250

18

Hentzen Coatings

1.110

19

ELANTAS PDG

1.100

20

IFS coatings

0.750

21

Gemini Industries

0.600

22

Sheboygan Paint

0.500

23

Farrell-Calhoun

0.447

24

APV Engineered

0.296

25

Richard Paint

0.240

 

 

涂界2021欧洲涂料企业25强排行榜

排名

公司名称

国家

2020销售额(亿美元)

1

阿克苏诺贝尔

荷兰

104.91

2

巴斯夫

德国

37.992

3

佐敦

挪威

24.693

4

海虹老人

丹麦

18.965

5

西卡

瑞士

16.386

6

卡普乐尔

德国

13.541

7

Wendel Group

法国

10.353

8

申得欧

德国

8.159

9

迪古里拉

芬兰

7.158

10

贝格集团

德国

7.142

11

巴厘岛化学

德国

5.756

12

阿尔塔纳集团

德国

5.626

13

亚地斯集团

德国

5.246

14

泰克诺斯

芬兰

4.723

15

梅菲特

德国

4.428

16

美凯威奇

德国

4.366

17

赛涅集团

葡萄牙

3.874

18

IVM Group

意大利

3.567

19

老虎涂料

奥地利

3.142

20

福乐阁

丹麦

2.763

21

沃尔瓦格

德国

2.687

22

雷玛仕

德国

2.546

23

米帕

德国

2.337

24

雅茨

土耳其

2.263

25

格里比

德国

2.189

 

 

涂界2021日本涂料企业25强排行榜

排名

企业名称

销售额(亿美元)

1

Nippon Paint(立邦涂料)

66.208

2

Kansai Paint(关西涂料)

33.045

3

Chugoku Paint(中涂油漆)

7.472

4

SKK(四国化研)

6.891

5

DNT(迪恩特)

4.716

6

Musashi Paint(武藏)

3.276

7

Fujikura Kasei(藤仓化成)

2.758

8

Rock Paint(岩石)

2.118

9

Kikusui Chemical(菊水化学)

1.859

10

Shinto Paint(神东涂料)

1.652

11

Nttoryo(特殊涂料)

1.345

12

Daikin Paint(大金涂料)

1.127

13

Ohashi Chemical(大桥化学)

1.052

14

Asahipen Paint(朝日涂料)

1.031

15

Tohpe(透杯)

1.016

16

Atomix(阿童木)

1.008

17

Natoco(耐涂可)

0.871

18

Origin Electric(欧利生)

0.845

19

DAIDO Paint(大同涂料)

0.812

20

Isamu

0.649

21

Asia-Kogyo(亚细亚工)

0.614

22

Cashew(卡秀)

0.541

23

Kuboko(久保孝)

0.448

24

Kawakami Paint(川上涂料)

0.442

25

Kanae Paint

0.386

 

说明:1、上榜企业均为总部位居各自国家和地区的生产型企业;2、本排行榜仅作行业研究,不构成对相关公司二级市场的任何操作建议,榜单中数据仅供参考。

文章来源:涂界

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